本周山西北部動力煤市場繼續(xù)保持平穩(wěn),受冬儲需求拉動,煤礦生產(chǎn)積極性較高,開工率尚可。秦皇島港煤炭庫存量時隔一個多月之后再次重回600萬噸的水平,下游電廠到港拉煤的積極性受挫,這從港口船舶及煤炭海運費即可見一斑,當前刺激港口煤炭價格繼續(xù)上漲的因素作用正在減弱,港口煤炭價格或?qū)⒗^續(xù)企穩(wěn)。
來自秦皇島煤炭網(wǎng)價格頻道的數(shù)據(jù)顯示,本周山西北部地區(qū)動力煤價格繼續(xù)保持平穩(wěn),已經(jīng)平穩(wěn)態(tài)勢延續(xù)至第五周。本周大同地區(qū)動力煤Q6000坑口含稅價665元/噸,大同南郊動力煤Q5500坑口含稅價為635元/噸,大同礦區(qū)動力煤Q5800坑口含稅價為645元/噸,較上周價格保持不變。朔州平魯?shù)貐^(qū)Q>4800坑口含稅價為380元/噸,朔州懷仁地區(qū)Q4800坑口含稅價為410元/噸,朔州右玉地區(qū)動力煤Q5500坑口含稅價為525元/噸,維持上周價格水平不變。
本周大同地區(qū)動力煤Q6000車板價格為750元/噸,大同礦區(qū)動力煤Q5800車板價為720元/噸,大同南郊Q5500車板價為700元/噸,太原Q5000車板價為650元/噸,山西地區(qū)動力煤車板價格整體保持穩(wěn)定。
由于中煤所屬礦井逐步通過檢修開始復(fù)工,山西北部地區(qū)產(chǎn)能和產(chǎn)量逐步回歸正常;加之冬儲開始,煤礦采煤積極性提升,產(chǎn)量較前期有所增加,產(chǎn)地價格持續(xù)平穩(wěn)。
山西市場煤價連續(xù)五周保持平穩(wěn),成交情況良好。受冬儲拉動影響,煤礦生產(chǎn)積極性高,開工率尚可。當前中煤在山西的兩座井工礦安家?guī)X1#井工礦和安家?guī)X2#井工礦已經(jīng)于10月1日起復(fù)產(chǎn),東坡礦也于10月19日恢復(fù)生產(chǎn),安太堡和井東兩座煤礦,也在積極配合檢查。
中煤集團去年由大秦線運往北方港口的煤炭達1億噸以上,其中進秦皇島港的重點合同煤炭、計劃外市場煤合計總量達到7000萬噸,其中包括平朔、金海洋、上深澗等煤礦,其貨源支撐作用不言而喻。停產(chǎn)整頓的5座煤礦約占到中煤股份的生產(chǎn)能力的40%;而朔州當?shù)氐牡胤矫旱V也同樣受到影響。據(jù)了解,受朔州煤礦停產(chǎn)整頓的影響,大秦線每日影響700車約5、6萬噸的運量。此次中煤復(fù)產(chǎn)煤礦的總產(chǎn)能在8100萬噸左右,對于穩(wěn)定當前晉北地區(qū)和沿海港口的煤炭價格起著關(guān)鍵性的作用。
從電煤需求方面來看,來自秦皇島煤炭網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,六大發(fā)電集團電廠煤炭總量保持高位穩(wěn)定,電廠存煤可用天數(shù)也較為可觀,粵電集團、國電集團、大唐集團電廠日耗煤量出現(xiàn)增長。
在國內(nèi)煤炭價格持續(xù)上漲之時,國際煤炭價格呈現(xiàn)出另一種表現(xiàn)方式,截至11月4日當周,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格連續(xù)八周保持下跌,整體下降了7.38美元,跌幅為5.94%;南非理查德港動力煤價格指數(shù)八周內(nèi)整體下降了11.1美元,跌勢明顯;歐洲三港ARA動力煤價格上周報收117.83美元/噸。
由于外部需求不旺,國內(nèi)外煤炭價差進一步擴大,按當前匯率計算,在不考慮運雜費等費用的情況下,澳洲動力煤價格每噸要比國內(nèi)價格低100元左右,使得9月份煤炭進口量大幅提升。
9月份,中國進口煤炭1912萬噸,為單月煤炭進口歷史新高。有分析稱,當前價格相對低廉的國際煤炭受到東南沿海地區(qū)用煤企業(yè)的青睞。
華東沿江主要電廠煤炭價格連續(xù)四個旬期保持上漲,電廠煤炭庫存量保持增長。截至10月20日,華東沿江地區(qū)的上海石洞口二廠、南通華能、太倉華能三個電廠煤炭價格整體上漲5元。5000、5500大卡發(fā)熱量大同煤的接收價格分別保持在795元/噸及895元/噸的價格水平,而9月上旬上述價格的漲幅為10元;5800大卡發(fā)熱量大同煤旬環(huán)比上漲5元/噸或0.53%至945元/噸。
江陰夏港電廠、揚州二電廠煤炭價格仍處于上漲通道,該地區(qū)5000大卡發(fā)熱量蒙煤的接收價格為800元/噸,較上期增加5元/噸;5500大卡發(fā)熱量的蒙煤價格環(huán)比上漲5元/噸或0.56%至905元/噸,漲幅收窄,上期同熱值煤種的漲幅達到了15元。而上海石洞口一廠、天生港電廠煤炭價格則繼續(xù)整體保持平穩(wěn),5000、5500大卡發(fā)熱量貧瘦煤價格分別保持在760元/噸及800元/噸的價格水平。
截至11月6日,秦皇島港煤炭庫存量為611.5萬噸,較上周增加57.8萬噸;國投曹妃甸港煤炭庫存量為203萬噸,周環(huán)比增加了11萬噸;天津港煤炭庫存量為223萬噸,較上周增加了0.9萬噸;在北方主要港口煤炭庫存回升之時,京唐港區(qū)庫存量出現(xiàn)回落,京唐港區(qū)煤炭庫存量185萬噸,較上周出現(xiàn)30萬噸的下滑。環(huán)渤海四大港口煤炭庫存量再次增加至1222.5萬噸,周環(huán)比增加了42.7萬噸。
截至11月6日,秦皇島港煤炭鐵路到車9191車,較上周同期增加102車,港口卸車8948車,較上周同期減少331車;鐵路煤炭調(diào)入量為72萬噸,較上周減少1.6萬噸,港口吞吐量為32萬噸,較上周大幅減少34.3萬噸、下跌逾50%;港口錨地船舶為131艘,大致保持在上周同期水平。從數(shù)據(jù)可以看出,本周秦皇島港煤炭鐵路調(diào)入量、港口調(diào)出量均出現(xiàn)不同程度的上漲,10月5日凌晨,港口曾一度封航。
截止11月6日,環(huán)渤海其他三大港口錨地待裝船舶分別為:國投曹妃甸港錨地下錨船舶為15艘,減少11艘,降幅為42.3%;京唐港區(qū)錨地下錨船舶為22艘,京唐港區(qū)減少10艘,降幅為31.25%;天津港錨地下錨船舶為28艘,天津港減少7艘,降幅為18.42%。
從本周環(huán)渤海四港日均裝船量看,各港日均裝船量均保持高位,但各港到車輛大幅增加,環(huán)渤海四港煤炭庫存量有待繼續(xù)增加,受下游需求量減弱影響,動力煤價格有望保持平穩(wěn)。
沿海煤炭運價方面,當前國內(nèi)煤炭航運市場表現(xiàn)并不理想,煤炭需求側(cè)持續(xù)走弱,市場觀望氣氛較強,電廠煤炭庫存已比去年同期高出不少,北方港口煤炭價格持續(xù)上漲已使得部分南方港口價格倒掛,到北方港口派船拉煤的積極性減弱,港口煤炭船舶及海上運費呈現(xiàn)出持續(xù)降低的態(tài)勢。
截至11月2日當周,秦皇島港2-3萬噸船型至上海的煤炭海上運費環(huán)比下跌2元/噸至33元/噸,該價格已創(chuàng)下今年該航線該船型的最低水平,1月份的低點保持在35元/噸,五周內(nèi)整體下滑16元;該港2-3萬噸船型至張家港的煤炭海上運費降勢減弱,當日報收36元/噸,五周內(nèi)的整體跌幅同樣為16元/噸;此前連續(xù)兩周保持平穩(wěn)的廣州港航線煤炭運價本周出現(xiàn)3元/噸的下跌,報收65元/噸,該航線的最低水平為年初的63元/噸。
由于當前經(jīng)濟運行中的不確定因素不斷增加,重點電廠煤炭庫存已經(jīng)處于較高水平,銀根緊縮可能導(dǎo)致部分貿(mào)易商資金吃緊等等,市場觀望氣氛日漸濃厚,用煤企業(yè)采購積極性相對不高,最終沿海運輸市場疲軟,沿海煤炭運價不斷下滑。
截至11月2日,國內(nèi)沿海散貨運價綜合指數(shù)報收于1246.08點,較上期繼續(xù)下跌17.58點,跌幅為1.4%,沿海煤炭運價指數(shù)報收1389.05點,較上期繼續(xù)下跌20.71點,下跌了1.5%。秦皇島港至廣州航線市場運價為46元/噸,較上期下跌2元/噸;秦皇島至上海航線市場運價為37元/噸,維持上期價格不變;秦皇島港至寧波航線市場運價為37元/噸,較上期下跌1元/噸;秦皇島港至福州航線市場運價為46元/噸,與上周價格持平。
環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)綜合平均價格上周報收853元/噸,維持上期價格水平不變。當前價格為該指數(shù)運行一年多以來的最高水平,也是自9月21日以來首次保持平穩(wěn),此前,該價格指數(shù)連續(xù)四期保持上漲,整體上漲了24元/噸。
秦皇島港市場動力煤價格保持整體穩(wěn)定。截至11月2日,秦皇島港4500、5000、5500、5800大卡發(fā)熱量市場動力煤價格分別為650-660元/噸、745-755元/噸、850-860元/噸及900-910元/噸,此前數(shù)周該地區(qū)煤炭價格均持上漲態(tài)勢。曹妃甸港動力煤價格漲跌不一,其中5500大卡動力煤價格較上周上漲5元/噸,5000大卡動力煤價格則較上周下跌5元/噸,也是該地區(qū)價格八周以來首次出現(xiàn)下降煤種。
近期在歐盟就債務(wù)危機達成一攬子協(xié)議的刺激下,全球股市及大宗商品市場均出現(xiàn)反彈,但煤炭市場的后周期性再次顯現(xiàn),在季節(jié)性需求走高的時點、澳洲煤價反而小幅弱勢下行,與09、10年走勢完全背離,總體看煤價仍處于高位下行的趨勢中。
盡管當前中國進口煤炭得到增加,但國際煤炭價格持續(xù)下跌,一旦未來價差縮小,部分需求又將重回國內(nèi),預(yù)計四季度動力煤價格總體趨于穩(wěn)定,如果遇到極端氣候出現(xiàn),煤價仍將上漲,但漲幅受限。
有報道稱,由于中國鋼廠9月份產(chǎn)量下降了200萬噸,中國大宗商品客戶在明年鋼鐵產(chǎn)量恢復(fù)之前對繼續(xù)大量進口煤和鐵礦石持謹慎態(tài)度。后期中國進口煤的步伐或?qū)p慢。