國務院總理李克強3月25日主持召開國務院常務會議，確定今年國務院立法工作重點，讓改革發(fā)展沿著法治軌道前行;部署加快推進實施“中國制造2025”，實現制造業(yè)升級。
這一消息激起資本市場漣漪，當日晚間，它在資本圈廣為流傳。
此前，《中國制造業(yè)發(fā)展綱要(2015-2025)》被譽為“中國版工業(yè)4.0規(guī)劃”，規(guī)劃將借鑒德國版工業(yè)4.0計劃，圍繞在我國工業(yè)有待加強的領域進行強化，力爭在2025年從工業(yè)大國轉型為工業(yè)強國。
對此，中金公司研究員史成波認為，中國制造2025核心也即高端裝備智能化和生產體系智能化。
“我們認為，在2020年以前，大力推進智能制造，建設數字化工廠是制造業(yè)未來內生性發(fā)展和創(chuàng)新的方向，而智能裝備產業(yè)也是當前核心的投資方向。”史成波稱。
國泰君安分析師呂娟表示，中國版“工業(yè)4.0”是未來30年中國制造業(yè)由大變強三步走的第一步，對行業(yè)發(fā)展方向和投資機會判斷影響深遠。
“屆時，互聯網和傳統(tǒng)工業(yè)的融合將是中國制造新一輪發(fā)展的制高點，智能制造將是中國制造未來的主攻方向。”
智能制造試點先行
齊魯證券分析師馮超稱，在“中國制造2025”浪潮下，智能制造巨大風口帶來巨大的投資機會，產業(yè)鏈包含高端數控機床，工業(yè)機器人，傳感物聯，自動化(數字化)工廠，個性化制造新業(yè)態(tài)等。
申萬宏源分析師李曉光表示，智能裝備板塊投資的邏輯在于人口紅利消失、工程師紅利顯現及中國制造業(yè)轉型升級，尤其看好能夠掌握一定核心零部件技術、做到縱向一體化布局、具有較強市場開拓能力的系統(tǒng)集成商以及具備核心零部件技術、市場開拓能力強、并購意圖明顯的標的。
此前，智能制造試點已經開啟了“中國制造2025”的大幕。3月18日，工信部公布《關于開展2015年智能制造試點示范專項行動的通知》，提出2015年啟動超過30個智能制造試點示范項目，2017年擴大范圍，在全國推廣有效的經驗和模式。試點示范的目的是使智能制造體系和公共服務平臺初步成形，以促進工業(yè)轉型升級，加快制造強國建設進程。
值得一提的是，方案明確了以智能工廠為代表的流程制造試點;以數字化車間為代表的離散制造試點;以信息技術深度嵌入為代表的智能裝備和產品試點;以個性化定制、網絡協同開發(fā)、電子商務為代表的智能制造新業(yè)態(tài)試點;以物流信息化、能源管理智慧化為代表的智能化管理試點;以在線檢測，遠程診斷和云服務為代表的智能服務試點等6大試點推進專項行動，基本涵蓋了我國工業(yè)制造各大傳統(tǒng)和優(yōu)勢行業(yè)。方案要求6大方向6月底前遴選30個以上項目重點推薦。
“我們認為，專項行動目標致力初步打造智能制造標準化體系。對于智能制造而言，標準化體系建設是根基，沒有標準化那么信息化和工業(yè)化就無從融合，更就無法大規(guī)模應用推廣，同樣標準化做好后，智能制造體系打造事半功倍。”馮超表示：“方案目標明確，通過試點示范，關鍵智能部件、裝備和系統(tǒng)自主化能力大幅提升，產品、生產過程、管理、服務等智能化水平顯著提高，智能制造標準化體系初步建立，智能制造體系和公共服務平臺初步成形。”
對此，史成波表示，只有在優(yōu)先發(fā)展智能制造產業(yè)之后，才能實現企業(yè)研發(fā)、生產、采購、營銷、服務，以及人事、財務信息系統(tǒng)的無縫集成，信息系統(tǒng)與底層自動化系統(tǒng)的無縫集成，車間級信息系統(tǒng)與企業(yè)級信息系統(tǒng)的無縫集成，供應鏈上下游企業(yè)間的信息共享等。
“互聯網+”倒逼產業(yè)變革
而平安證券分析師余兵則認為，目前，制造業(yè)的互聯網化程度在整個價值鏈中偏低。因此，自動化、智能化將是中國制造擁抱互聯網的必由之路。
一方面，整個制造業(yè)的互聯網化會刺激柔性生產系統(tǒng)的需求，增加對自動化系統(tǒng)、智能化生產設備的需求，使行業(yè)“蛋糕更大”;另一方面，制造業(yè)自身的互聯網化，其基于云計算、大數據的變革，有利于提高行業(yè)本身的盈利能力，使行業(yè)“蛋糕更甜”。
“制造業(yè)的互聯網化，將形成一個高度智能的類人的生態(tài)系統(tǒng)，傳感器是其觸覺、聽覺、視覺工具，物聯網是其感覺神經系統(tǒng)，大數據和云計算是其中樞神經系統(tǒng)，而智能裝備、自動化系統(tǒng)則是其運動神經中樞和最終執(zhí)行機構。”余兵解釋稱。
此外，制造業(yè)的自動化、智能化趨勢，除了云聯網帶來的技術變革以外，其內在邏輯是中國人口紅利的消失、勞動力成本的上升。
隨著我國人口結構的老齡化，勞動力供給受到限制、勞動力成本逐漸上升，許多企業(yè)的增長模式也將從勞動力密集型向資本密集型和技術密集型過渡，資本和技術將逐步取代勞動力，在生產要素中扮演更重要的角色。解決勞動力不足、勞動力成本上升的主要途徑就是“機器換人”，即生產過程的自動化、智能化。
以機器人的應用為例，雖然中國已經成為全球最大的機器人市場，但是目前中國制造業(yè)的機器人滲透率仍然低于發(fā)達國家，甚至低于全球平均水平，未來工廠的自動化、智能化之路還有很大提升空間。如果中國制造業(yè)機器人滲透率達到全球平均水平，則其相對目前水平也有接近100%的增長空間。
除此之外，以機器人、智能數控機床為代表的智能工廠不僅可以抵消勞動力成本上升帶來的劣勢，還可以通過更好地接入互聯網而大幅提高生產效率。在互聯網時代，所有的市場需求都將數據化、在線化，并通過云端處理和決策，并最終由智慧工廠里的自動化設備、智能裝備來實現。在這個過程中，機器人、智能數控機床等可以更好地響應市場需求，產生更大的經濟效益。
另據IFR最新數據，2014年全球機器人銷量增長27%至22.5萬臺，中國市場銷量增長54%至5.6萬臺，已成為全球最大的工業(yè)機器人市場。在過去十年，中國機器人市場銷量年均復合增長率達到32%，2013年、2014年分別達到了45%、54%。
“我們預計，未來三年國內機器人市場將保持年均30%的增長，假設機器人單體價格逐年下降5%，2017年國內機器人單體市場規(guī)模將達到252億。若包括相關外圍設備、系統(tǒng)工程等在內的機器人系統(tǒng)集成在內，其市場規(guī)模假設為機器人單體的3倍，則達到757億。”余兵預計。“考慮到內資企業(yè)的技術進步，其市場份額將逐步提升，假設2017年市場占有率達到35%，則內資企業(yè)也將占有國內265億的工業(yè)機器人市場。”
