“2012年，我國煤炭進(jìn)口量2.9億噸，今年預(yù)計(jì)達(dá)到3.9億噸。”劉凌云說。
作為內(nèi)蒙古億利資源集團(tuán)物流公司副總經(jīng)理，他參與多年中蒙煤炭貿(mào)易，也見證了中蒙煤炭貿(mào)易的橋梁——甘其毛都口岸(俗稱288口岸)的興衰。
為鼓勵(lì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煤種，2005年初，我國將煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零，彼時(shí)動(dòng)力煤和無煙煤進(jìn)口仍然分別征收6%和3%的進(jìn)口關(guān)稅;到了2008年，我國將所有煤炭進(jìn)口關(guān)稅暫定稅率下調(diào)為零。相反的是，同年8月，開始對(duì)所有煤種開征10%的出口暫定關(guān)稅。
與之相伴隨的是，甘其毛都口岸的煤炭貿(mào)易商從最初的3家增加到四五十家，口岸附近涌現(xiàn)了大批廠房和建筑。
和288口岸一樣，海上煤炭進(jìn)口也來勢兇猛。2009年，我國進(jìn)口煤數(shù)量突破1億噸，達(dá)到1.2億噸，成為凈進(jìn)口國;2010、2011年進(jìn)口數(shù)量分別達(dá)到1.64億噸和1.82億噸。
“由于受到全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，歐洲地區(qū)等煤炭進(jìn)口國需求不足，國際煤炭市場供大于求，澳大利亞、南非、印尼等國進(jìn)口煤價(jià)格低廉，極大擠占了國內(nèi)的市場。”一國內(nèi)煤炭企業(yè)人士向記者抱怨道。
這其中也伴隨著煤炭貿(mào)易商群體的崛起。據(jù)煤炭專家黃騰介紹，國內(nèi)從事煤炭進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)有800多家。
除了神華、中煤這樣傳統(tǒng)煤炭進(jìn)口企業(yè)外，潮州亞太、中國秦發(fā)、廣州大優(yōu)煤炭等一批貿(mào)易公司活躍在沿海港口。在印尼、澳大利亞，尋找煤源的中國身影也逐漸多了起來。
在中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)的2013年1月到4月煤炭進(jìn)口的排名上，去年進(jìn)口第一大戶神華銷售集團(tuán)有限公司已經(jīng)跌落至第三名，作為華能集團(tuán)子公司的華能國際(sh600011)電力燃料有限責(zé)任公司已經(jīng)出現(xiàn)在第二名的位置。
“從今年初，幾大電力集團(tuán)都在加大對(duì)采購進(jìn)口煤的力度，一些沿海電廠甚至可以和外資煤炭企業(yè)直接做到岸交易。”一發(fā)電集團(tuán)燃料部的工作人員對(duì)《能源》雜志記者稱。
況且，電力行業(yè)近幾年來大力進(jìn)軍煤炭。據(jù)山東能源集團(tuán)董事長卜昌森介紹，到2012年，五大發(fā)電集團(tuán)自產(chǎn)煤炭已經(jīng)達(dá)到2.36億噸，占其發(fā)電用煤的1/3左右。
自有資源加上進(jìn)口，擠壓了煤炭企業(yè)原有的市場空間。
對(duì)于發(fā)電企業(yè)而言，進(jìn)口煤的魅力著實(shí)不小。“進(jìn)口量持續(xù)上漲，令讓本已困境重重的煤炭企業(yè)進(jìn)一步地陷入被動(dòng)。”劉凌云說。
進(jìn)口煤的誘惑
在業(yè)內(nèi)人士看來，進(jìn)口煤對(duì)于用戶最大的吸引力就在于價(jià)格優(yōu)勢。
一煤炭分析師給記者算了這樣一筆賬：澳大利亞5500大卡動(dòng)力煤6月到岸價(jià)漲0.5美元，報(bào)83美元/噸，加上增值稅以及折算匯率，大約為600元/噸。而基本同質(zhì)的煤炭從北方港到南方港的到岸價(jià)大約在640元左右。
這樣的價(jià)差無疑對(duì)沿海區(qū)域的電廠具有很大吸引力。由于進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢明顯，加上運(yùn)費(fèi)到達(dá)上海也相對(duì)便宜一些，所以進(jìn)口煤已經(jīng)開始向華東地區(qū)輻射。
“在煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)向買方市場后，進(jìn)口動(dòng)力煤不但是用戶采購國內(nèi)部分的有益補(bǔ)充，也是在國內(nèi)價(jià)格談判中重要籌碼。”一國內(nèi)貿(mào)易商稱。“即使國外銷售商也在關(guān)注環(huán)渤海動(dòng)力指數(shù)，國內(nèi)銷售價(jià)格在國際市場也比較透明。”
此外，我國對(duì)于質(zhì)優(yōu)的焦煤也維持了長期的進(jìn)口，特別是2012年9月以來，進(jìn)口煉焦煤再次大幅回升。并且俄羅斯和美國在中國煉焦煤市場中進(jìn)一步崛起，和澳大利亞形成了“三足鼎立”之勢。
從澳大利亞到京唐港是一條重要的焦煤運(yùn)輸線路。2013年3月份，在京唐港，澳大利亞主焦煤的價(jià)格比山西產(chǎn)主焦煤價(jià)格每噸低50元左右。
“鋼廠在設(shè)計(jì)鍋爐，建設(shè)鍋爐前看煤種，并且長時(shí)間維持，不能輕易進(jìn)行更改。一直以來，我們對(duì)澳大利亞、南非焦煤適應(yīng)性好。”上述煤炭分析師分析道。“雖然90%以上的煉焦煤需求由國產(chǎn)煉焦煤滿足，但是強(qiáng)黏結(jié)性的主焦煤與肥煤合計(jì)占我國儲(chǔ)量不到40%，而新建的大型高爐需求更多強(qiáng)黏結(jié)性焦煤。”
據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年前4個(gè)月，全國累計(jì)進(jìn)口煤炭1.1億噸，同比增長25.6%，煉焦煤2400萬噸。其中頗受爭議的是，在1.1億噸進(jìn)口煤，有2100多萬噸的褐煤。
近幾年，備受貿(mào)易商追捧的褐煤主要來自于印尼。據(jù)公開資料顯示，2012年中國從印尼進(jìn)口煤炭11846萬噸，其中熱值低的褐煤有5061萬噸。而這些褐煤運(yùn)到國內(nèi)，和高質(zhì)的動(dòng)力煤進(jìn)行摻燒后使用，降低了用戶的原料成本。
據(jù)國電集團(tuán)一名中層人員介紹，去年國電燃燒2.2億噸煤中，1000多萬噸直接來源于進(jìn)口，而今年計(jì)劃增加到三千萬噸左右。
神華集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行一項(xiàng)調(diào)研顯示，盡管當(dāng)前國內(nèi)煤炭價(jià)格不斷下跌，但進(jìn)口煤的實(shí)際到岸價(jià)格較國內(nèi)煤價(jià)優(yōu)勢仍在，特別是低熱值煤種，相較于國內(nèi)煤仍有20-25元/噸優(yōu)勢。
事實(shí)上，近一段時(shí)間在國內(nèi)市場，低質(zhì)煤也更受到用戶的歡迎。“由于電力負(fù)荷不足，用戶不需要通過高熱量的煤炭發(fā)電。低發(fā)熱量煤價(jià)格比較低，每大卡價(jià)格不到1分錢，高發(fā)熱量煤每大卡高于1分錢，低發(fā)熱量更暢銷。”神華銷售公司一名人士對(duì)記者表示。
與進(jìn)口煤大量涌入相配套的，華南沿海地區(qū)的主要電廠都對(duì)鍋爐進(jìn)行改造，可以對(duì)進(jìn)口煤進(jìn)行摻燒，甚至個(gè)別電廠將鍋爐改造成單燒進(jìn)口煤。
從此種意義上說，華南地區(qū)電廠對(duì)于進(jìn)口煤的依賴度逐漸提高。這就不難理解，去年2.9億噸的煤炭進(jìn)口量中，其中的63%直接供給沿海用戶。
“物美價(jià)廉的進(jìn)口煤大量涌入對(duì)煤炭企業(yè)而言是雪上加霜。近一段時(shí)間，北方港港存一直在2000萬噸以上，4月13日大秦鐵路(sh601006)進(jìn)入檢修期后，北方港港存有一定程度的下降。5月7號(hào)，大秦鐵路恢復(fù)正常運(yùn)行，逐漸恢復(fù)高港存趨勢。這和進(jìn)口煤對(duì)南方市場的擠壓有很大關(guān)系。”上述神華銷售公司人士表示。
即使是國內(nèi)煤炭企業(yè)自有電廠也抵御不了進(jìn)口煤。
