煤制甲醇項(xiàng)目每月巨虧2000萬元，陜北榆林1000萬噸/年煤制油項(xiàng)目壯志未酬，寄望能夠轉(zhuǎn)化劣勢消化煤制甲醇的煤制烯烴項(xiàng)目則至今未能建成投產(chǎn)——昔日把持中國煤炭業(yè)龍頭老大地位長達(dá)十多年之久的山東兗礦集團(tuán)，如今深陷轉(zhuǎn)型煤化工產(chǎn)業(yè)迷途。
也是在這一危情時(shí)刻，2013年7月才走馬上任、計(jì)劃救兗礦于危難之際的張新文，卻于2015年春節(jié)之前悄然履新山東省國資委主任。
一線調(diào)查
月虧2000萬 榆能化甲醇項(xiàng)目淪為兗礦“雞肋”
漫天風(fēng)雪，從元月下旬開始，迄今都覆蓋在鄂爾多斯盆地的大多數(shù)地方。
出煤都榆林城北約四十五公里處，兗礦集團(tuán)榆林能化有限公司(以下簡稱“榆能化”)占地一百多畝的煤制甲醇廠區(qū)，此時(shí)亦困守在巨大的雪幕當(dāng)中。
事實(shí)上，這一項(xiàng)目早已淪為兗礦集團(tuán)在煤化工領(lǐng)域的第一塊雞肋——由于在持續(xù)十年的榆樹灣煤礦股權(quán)紛爭中失去了原先的配制煤炭資源，榆能化的甲醇生產(chǎn)成本也因此長期高于競爭對(duì)手，兗礦集團(tuán)為此不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄂爾多斯建設(shè)后續(xù)的180萬噸煤制甲醇項(xiàng)目。
然而，2014年四季度開始的國際原油價(jià)格暴跌態(tài)勢，讓甲醇下游的需求市場瞬間癱瘓，甲醇價(jià)格急劇跳水。這亦導(dǎo)致兗礦集團(tuán)布局于陜蒙晉“能源金三角地帶”的150萬噸/年煤制甲醇項(xiàng)目，開始飽受“寒冬”考驗(yàn)。
“現(xiàn)在每銷售一噸甲醇就要虧損400多元，而我們一個(gè)月的產(chǎn)量是5萬噸。”2月上旬，榆能化綜合部相關(guān)負(fù)責(zé)人黃孝華告訴記者說，企業(yè)壓力巨大。
“眼下的行情已經(jīng)處于極端狀態(tài)，我們認(rèn)為所有外采煤炭且裝置較小、人員冗雜的煤制甲醇項(xiàng)目，都沒有理由不陷入巨虧。”中宇資訊甲醇分析師于芃森認(rèn)為，產(chǎn)能擴(kuò)張與虧損加劇正在成為煤制甲醇產(chǎn)業(yè)的主要矛盾。
為何虧損運(yùn)營
“我們是從河北過來提貨的，這是年前最后一趟。”甲醇貨運(yùn)司機(jī)李海俠站在榆能化廠區(qū)大門口一字排開的貨運(yùn)卡車前，如此告訴記者。他說此話時(shí)，離春節(jié)還有十幾天。
記者了解到，榆能化目前(特指春節(jié)前)日均生產(chǎn)甲醇約1800噸，而發(fā)運(yùn)量為2750噸。雖然產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看上去不錯(cuò)，但事實(shí)上，榆能化目前卻處在虧損運(yùn)營狀態(tài)之中。
“現(xiàn)在市場價(jià)大約每噸在1200元到1300元之間，我們的成本接近1600元/噸，每噸要虧損400元。”上述榆能化的負(fù)責(zé)人介紹稱，“相比前幾年2230~2260元/噸的出廠價(jià)，市價(jià)直接掉了一半。”
數(shù)據(jù)顯示，榆能化年產(chǎn)甲醇60萬噸，月均產(chǎn)能5萬噸。而據(jù)記者了解，2015年1月以來該公司精甲醇產(chǎn)量為7.69萬噸。按照每噸虧損400元計(jì)算，榆能化每月虧損在2000萬元以上。
傳統(tǒng)意義上，包括煤制甲醇在內(nèi)，煤化工下游產(chǎn)品原本對(duì)原油下游產(chǎn)品都具有替代性，但由于目前原油價(jià)格仍在低位徘徊，這使得原油下游產(chǎn)品更有價(jià)格競爭力，煤化工企業(yè)的效益情況因此“大反轉(zhuǎn)”。
多位榆林甲醇經(jīng)銷商向記者證實(shí)，陜北地區(qū)現(xiàn)在的甲醇的價(jià)格大概在1300元每噸左右，已經(jīng)低于成本線，“目前西北主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)全面虧損兩個(gè)多月了。”
但是，面對(duì)虧損狀態(tài)，榆能化卻不得不維持開工狀態(tài)。
“現(xiàn)在處于冬季，不能輕易停車，停車成本更大，所以即使賠本也要開工。”上述榆能化負(fù)責(zé)人無奈地表示，雖然現(xiàn)在煤制甲醇處于虧損狀態(tài)，但卻不得不開工，“不開工就沒有現(xiàn)金流，企業(yè)運(yùn)營更困難，工人工資、機(jī)器設(shè)備、用電用水、折舊等等，都需要用錢。”
對(duì)此，安迅思甲醇分析師錢虹名分析表示，甲醇企業(yè)在冬季的確不能輕易停車，“開停一次車的成本大約在五六百萬元左右，而且至少前幾年甲醇還是很賺錢的，如果停產(chǎn)將來價(jià)格上漲，客戶流失，后果更加嚴(yán)重。”
事實(shí)上，兗礦集團(tuán)在陜蒙地區(qū)布局的煤制甲醇項(xiàng)目正面臨著上述巨大的競爭壓力。一些不愿具名的兗礦內(nèi)部人士向記者證實(shí)說，不愿意停產(chǎn)的主要原因是擔(dān)心客戶流失，外加一些長協(xié)客戶有合同約束，一旦停產(chǎn)，企業(yè)賠不起。
據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年西北地區(qū)(內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、青海)甲醇新增產(chǎn)能在1095萬噸/年，較2013年增加236.9%，占年度新增產(chǎn)能總數(shù)的80.8%。該報(bào)告同時(shí)指出，西北地區(qū)甲醇裝置產(chǎn)能目前已占到全國總產(chǎn)能的一半左右，其中絕大部分為煤制甲醇。
與此同時(shí)，2014年甲醇社會(huì)庫存自6月份起開始大量增加，并創(chuàng)下了自2008年金融危機(jī)以來的新高。
礦權(quán)紛爭“后遺癥”
不過，兗礦煤制甲醇的“考驗(yàn)”遠(yuǎn)不止于此。
據(jù)了解，偏居榆林的榆能化成立于2004年，是兗礦駐陜開發(fā)的先鋒部隊(duì)，主要擔(dān)負(fù)兗礦陜北能化基地的項(xiàng)目開發(fā)和管理工作。
但就是這一先鋒項(xiàng)目，卻在長達(dá)十年的配制煤礦——榆樹灣煤礦礦權(quán)的紛爭中，失去了自有煤炭資源的主動(dòng)權(quán)。
“總投資1000億元，開發(fā)建設(shè)包括煤礦開采、甲醇、煤制油等符合‘三個(gè)轉(zhuǎn)化’的重大項(xiàng)目，形成甲醇產(chǎn)量240萬噸、烯烴80萬噸、煤制油1000萬噸的生產(chǎn)規(guī)模，再造第二個(gè)兗礦。”2003年，兗礦集團(tuán)做出了在陜西省進(jìn)行重點(diǎn)投資發(fā)展的戰(zhàn)略性決策，并雄心勃勃落子榆林，斥資35億元建成60萬噸甲醇項(xiàng)目。
為此，陜西將榆林當(dāng)?shù)氐挠軜錇趁旱V配套給了兗礦集團(tuán)。
資料顯示，榆樹灣礦資源儲(chǔ)量18.05億噸，可采儲(chǔ)量12.45億噸，生產(chǎn)能力800萬噸/年。采用從德國進(jìn)口的最先進(jìn)的機(jī)械化生產(chǎn)方式，每年實(shí)際產(chǎn)量可達(dá)到1000萬噸左右。
按照設(shè)想，榆樹灣礦產(chǎn)出的煤炭主要通過三個(gè)途徑銷售：150萬噸左右的煤炭作為甲醇原料;當(dāng)?shù)厥袌隹射N售400萬噸;其他通過鐵路外運(yùn)銷售。
兗礦集團(tuán)若將榆樹灣礦收入囊中，主要受益者就是公司的煤制甲醇項(xiàng)目。根據(jù)當(dāng)初的約定，榆樹灣煤礦提供甲醇項(xiàng)目用煤成本為成本價(jià)，兗礦煤制甲醇用煤成本將更低，完全達(dá)產(chǎn)后，甲醇項(xiàng)目將迅速盈利。
孰料，各方利益糾葛，讓榆樹灣煤礦的法人資格問題長久難解。
2006年3月，陜西省發(fā)改委主持召開榆樹灣煤礦合資三方會(huì)議，確定“兗礦集團(tuán)、正大集團(tuán)、榆神三方按41%、40%、19%的股權(quán)比例合資建設(shè)榆樹灣煤礦”。榆樹灣煤礦項(xiàng)目合資公司注冊(cè)資金4.8億元，其中兗礦集團(tuán)和正大集團(tuán)以現(xiàn)金出資，榆神煤炭以榆樹灣煤礦的資產(chǎn)出資，兗礦集團(tuán)和正大集團(tuán)另向榆神煤炭公司支付前期投資補(bǔ)償金1.5億元。
然而，一場“優(yōu)質(zhì)煤礦資產(chǎn)涉嫌賤賣給外資企業(yè)”的輿論風(fēng)波，使三方合作陷入停頓。一年后，專業(yè)機(jī)構(gòu)出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書認(rèn)為：“榆樹灣煤礦有限公司的凈資產(chǎn)于2006年10月10日所表現(xiàn)的持續(xù)經(jīng)營價(jià)值為261241.06萬元”。
2008年10月18日，榆林市國資委出具《關(guān)于榆樹灣煤礦資產(chǎn)處置合資經(jīng)營的意見》提到，“榆樹灣煤礦資產(chǎn)處置補(bǔ)償金，按兗州煤業(yè)、正大公司各自持股比例以現(xiàn)金方式一次性支付。”這里提到的處置補(bǔ)償金即評(píng)估后的26.12億元。
這一評(píng)估價(jià)仍未讓榆神煤炭在協(xié)議書上簽字，理由是“榆林市國資委出具意見時(shí)已經(jīng)超過有效期，理應(yīng)對(duì)榆樹灣煤礦進(jìn)行二次評(píng)估。”
“說白了，就是2008年煤價(jià)飛漲，當(dāng)?shù)匾巡辉篙p易出手了。”知情人士透露，“現(xiàn)在榆樹灣煤礦控制權(quán)在榆神煤炭集團(tuán)手中，兗礦只是負(fù)責(zé)一部分生產(chǎn)工作。”
他還透露，目前兗礦從榆樹灣煤礦獲得的煤炭價(jià)格，實(shí)際上與市場價(jià)相差無幾，“他們的成本價(jià)是100多元/噸，賣給我們大概是240~250元/噸。”
這意味著，兗礦煤制甲醇在煤炭成本上要比自有煤礦項(xiàng)目高100元/噸。
記者實(shí)地看到，兗礦60萬噸/年甲醇項(xiàng)目與榆樹灣煤礦比鄰而居，中間通過一條約3公里長的運(yùn)輸帶和煤礦相連。數(shù)據(jù)顯示，該項(xiàng)目每年從榆樹灣煤礦采購煤炭約160萬噸。
寄望煤制烯烴
“兗礦榆林60萬噸一期煤制甲醇因?yàn)橛軜錇趁旱V不能保證原料，折騰了很久，原計(jì)劃的二期180萬噸就沒有原地建設(shè)，轉(zhuǎn)到了鄂爾多斯。”一位熟悉內(nèi)情的榆林市官方人士介紹說。
彼時(shí)，基于山東省和內(nèi)蒙古自治區(qū)簽訂的《能源戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，兗礦集團(tuán)與鄂爾多斯市政府簽訂了《煤電化綜合開發(fā)框架協(xié)議》，并于2009年12月成立兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司(以下簡稱“鄂能化”)負(fù)責(zé)在內(nèi)蒙古的煤化工項(xiàng)目開發(fā)。為此，鄂爾多斯為其配套了包括石拉烏素和營盤壕煤礦在內(nèi)的五個(gè)礦井。
2014年6月，鄂能化一期90萬噸煤制甲醇投料成功。隨后，該項(xiàng)目于7月實(shí)現(xiàn)打通全線流程，生產(chǎn)出合格甲醇。
按照計(jì)劃，鄂能化二期項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)甲醇180萬噸、烯烴60萬噸。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，兗礦集團(tuán)在陜蒙兩地已建成的煤制甲醇產(chǎn)能已達(dá)150萬噸/年。
但事實(shí)上，甲醇市場價(jià)格在2008年下半年全球金融危機(jī)之前處于較高位，之后國外甲醇大量低價(jià)向我國出口，使國內(nèi)甲醇市場價(jià)格急跌，導(dǎo)致市場價(jià)格長期與生產(chǎn)成本倒掛，行業(yè)虧損嚴(yán)重。
針對(duì)煤制甲醇的過剩和價(jià)格低迷，兗礦集團(tuán)將目光盯在了煤制烯烴“轉(zhuǎn)化”上。
2014年10月，兗礦集團(tuán)副總經(jīng)理、未來能源總經(jīng)理孫啟文曾公開表示：“甲醇找不到出路，只有找煤制烯烴了。”他解釋說，煤制烯烴實(shí)際上是煤生產(chǎn)甲醇，再用甲醇來生產(chǎn)烯烴，“這部分生產(chǎn)消耗了一部分甲醇，但還有大量的甲醇是消化不了的。”
問題是，計(jì)劃中的鄂能化年產(chǎn)60萬噸煤制烯烴項(xiàng)目迄今仍未能全面開工建設(shè)，換言之，無論榆能化還是鄂能化的煤制甲醇，在兩年之內(nèi)，仍無法實(shí)現(xiàn)就地轉(zhuǎn)化成煤制烯烴。
資料顯示，我國已經(jīng)進(jìn)入開工建設(shè)或前期工作的煤(甲醇)制烯烴項(xiàng)目超過50個(gè)，預(yù)計(jì)2020年將形成1500萬噸/年煤制烯烴產(chǎn)品。據(jù)中化新網(wǎng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至2014年8月份，已經(jīng)投入運(yùn)行7個(gè)煤(甲醇)制烯烴裝置，總產(chǎn)能446萬噸/年。
對(duì)此，于芃森分析稱：“隨著國內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的逐步興起，甲醇作為煤制烯烴中重要的一環(huán)獲得了長足發(fā)展，2014年新增的甲醇產(chǎn)能中，位于西北的有接近700萬噸/年是有著直接下游市場的，就是煤制烯烴企業(yè)的配套裝置，刨去煤制烯烴新增的甲醇產(chǎn)能，西北產(chǎn)能實(shí)際增量尚不足200萬噸/年。對(duì)于甲醇行業(yè)本身而言，當(dāng)前的產(chǎn)能確實(shí)處于過剩期，西北的情況尤其嚴(yán)重。”于芃森也指出，煤制烯烴產(chǎn)能一旦追上來，則煤制甲醇的過剩就不會(huì)成為常態(tài)。
但是，烯烴消耗甲醇，是否預(yù)示煤制甲醇的春天將要到來?有不少業(yè)內(nèi)人士分析，“烯烴馬上就要飽和，一旦飽和價(jià)錢就要往下跌，還像當(dāng)初的甲醇一樣。烯烴現(xiàn)在有1000多元盈利空間，一跌之后就跌沒了。”
對(duì)兗礦榆能化而言，2015年的春寒才剛剛開始。
