動(dòng)力煤的消費(fèi)情況
(一)動(dòng)力煤消費(fèi)概述
我國(guó)動(dòng)力煤市場(chǎng)需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)。2012年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但由于動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，消費(fèi)增速較2011年略有回升，全年消費(fèi)量約29.89億噸，同比增長(zhǎng)8.36%。
1、分行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量
我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。近年來(lái)，電力行業(yè)用煤是動(dòng)力煤消費(fèi)中最主要的部分，冶金行業(yè)用煤量逐年上升，化工和建材行業(yè)動(dòng)力煤需求量保持平穩(wěn)。
2012年，我國(guó)電力行業(yè)動(dòng)力煤需求量為18.55億噸，占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的62.23%;建材行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的21.05%，為6.28億噸;化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的3.71%;冶金行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的3.37%;其他行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的9.64%。2007-2012年我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量及結(jié)構(gòu)見表4.1。
2007-2012年我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)量及結(jié)構(gòu)
單位：億噸 %
|
年份
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
|
消費(fèi)總量
|
203855
|
209857
|
228246
|
254296
|
275160
|
298169
|
|
|
電力
|
消費(fèi)量
|
134330
|
135750
|
143823
|
162872
|
175043
|
185548
|
|
占比
|
65.89%
|
64.69%
|
63.01%
|
64.05%
|
63.61%
|
62.23%
|
|
|
建材
|
消費(fèi)量
|
41496
|
42585
|
49278
|
55343
|
59316
|
62779
|
|
占比
|
20.36%
|
20.29%
|
21.59%
|
21.76%
|
21.56%
|
21.05%
|
|
|
化工
|
消費(fèi)量
|
9994
|
11806
|
12071
|
11691
|
10288
|
11058
|
|
占比
|
4.90%
|
5.63%
|
5.29%
|
4.60%
|
3.74%
|
3.71%
|
|
|
冶金
|
消費(fèi)量
|
7285
|
7497
|
8308
|
8959
|
9634
|
10038
|
|
占比
|
3.57%
|
3.57%
|
3.64%
|
3.52%
|
3.50%
|
3.37%
|
|
|
其他
|
消費(fèi)量
|
18750
|
21210
|
24010
|
24365
|
30003
|
38572
|
|
占比
|
5.27%
|
5.82%
|
6.47%
|
6.07%
|
7.59%
|
9.64%
|
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)煤炭資源網(wǎng)
備注：其他行業(yè)用煤包括工業(yè)鍋爐用煤、常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤以及民用、交通行業(yè)用煤等。
圖4.1 2012年我國(guó)分行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)比重構(gòu)成
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭資源網(wǎng)
2、分地區(qū)動(dòng)力煤消費(fèi)量
從地理上劃分的六大區(qū)域來(lái)看，我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)主要集中在華東、中南和華北區(qū)域，三大區(qū)域動(dòng)力煤消費(fèi)量占動(dòng)力煤總消費(fèi)量的73.82%，其余三區(qū)動(dòng)力煤消費(fèi)量?jī)H占26.18%。
(二)電力行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)狀況
電力行業(yè)是我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)的第一大戶，目前我國(guó)電煤需求量占到了動(dòng)力煤總需求量的60%以上，未來(lái)電煤需求的增加是動(dòng)力煤需求增長(zhǎng)的主要因素。
1、我國(guó)火電行業(yè)的發(fā)展
1)裝機(jī)容量和發(fā)電量快速增長(zhǎng)
2005-2012年，我國(guó)火力發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量總體呈現(xiàn)不斷增加的趨勢(shì)。2012年，火電裝機(jī)容量由2005年的3.82億千瓦上升至8.19億千瓦。2005年我國(guó)火力發(fā)電量為21032億千瓦時(shí)，到2012年已經(jīng)增加到37867億千瓦時(shí)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.76%。
2005－2012年我國(guó)電力行業(yè)裝機(jī)容量和火力發(fā)電量
|
年份
|
全國(guó)總裝機(jī)容量(億千瓦)
|
火電裝機(jī)容量(億千瓦)
|
火電所占比例(%)
|
火力發(fā)電量(億千瓦)
|
|
2005
|
5.1
|
3.82
|
74.9
|
21032
|
|
2006
|
6.22
|
4.84
|
77.8
|
23162
|
|
2007
|
7.13
|
5.54
|
77.7
|
27012
|
|
2008
|
7.92
|
6.01
|
75.87
|
27857
|
|
2009
|
8.74
|
6.52
|
74.6
|
29814
|
|
2010
|
9.62
|
7.07
|
73.4
|
32958
|
|
2011
|
10.63
|
7.68
|
72.25
|
38137
|
|
2012
|
11.45
|
8.19
|
71.55
|
37867
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)
2005-2012年我國(guó)六大區(qū)域火力發(fā)電量
單位：億千瓦時(shí)
|
年份
|
2006年
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
|
全國(guó)
|
23162
|
27012
|
27857
|
29814
|
33253
|
38138
|
37867
|
|
華東
|
8201
|
9541
|
10079
|
10829
|
11964
|
13465
|
13179
|
|
中南
|
4755
|
5631
|
5497
|
5744
|
6736
|
8035
|
7579
|
|
華北
|
4829
|
5701
|
5993
|
6253
|
7029
|
7940
|
8250
|
|
西北
|
1617
|
1953
|
2165
|
2269
|
2715
|
3531
|
3818
|
|
東北
|
1940
|
2153
|
2219
|
2259
|
2387
|
2611
|
2616
|
|
西南
|
1816
|
2032
|
1905
|
2460
|
2422
|
2556
|
2425
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒
2)主要電力企業(yè)及電網(wǎng)公司概況
我國(guó)目前有五大電力企業(yè)，分別為我國(guó)華能集團(tuán)公司、我國(guó)大唐集團(tuán)公司、我國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司、我國(guó)華電集團(tuán)公司和我國(guó)電力投資集團(tuán)公司。電網(wǎng)公司主要有國(guó)家電網(wǎng)[微博]和南方電網(wǎng)兩家。
在輸電、配電、售電三個(gè)環(huán)節(jié)仍是一體化經(jīng)營(yíng)的格局下，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)作為壟斷性的買方，使發(fā)電環(huán)節(jié)難以形成真正的競(jìng)爭(zhēng)，更無(wú)法推行真正的 “競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”，形成發(fā)電商與電網(wǎng)公司簽訂長(zhǎng)期合同的形式。
2012年我國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)總裝機(jī)容量及總發(fā)電量
|
排名
|
企業(yè)名稱
|
總裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)
|
總發(fā)電量(萬(wàn)千瓦)
|
全國(guó)發(fā)電量占比
|
總發(fā)電量同比增長(zhǎng)率
|
|
1
|
我國(guó)華能集團(tuán)公司
|
13508
|
6087
|
16.07%
|
0.68%
|
|
2
|
我國(guó)大唐集團(tuán)公司
|
11400
|
5115
|
13.51%
|
-0.80%
|
|
3
|
我國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司
|
12000
|
4898
|
12.93%
|
16.65%
|
|
4
|
我國(guó)華電集團(tuán)公司
|
10179
|
4323
|
11.42%
|
3.45%
|
|
5
|
我國(guó)電力投資集團(tuán)公司
|
8000
|
3493
|
9.22%
|
7.18%
|
資料來(lái)源：根據(jù)國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)、我國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)及各大發(fā)電企業(yè)的公開信息整理
2、火電行業(yè)動(dòng)力煤消耗量
多年來(lái)，我國(guó)的發(fā)電能源構(gòu)成一直是以動(dòng)力煤為主。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電力行業(yè)對(duì)動(dòng)力煤的需求持續(xù)增加。
從電力行業(yè)耗煤量來(lái)看，呈不斷上升態(tài)勢(shì)。2005年我國(guó)電力行業(yè)耗煤量為10.52億噸，2012年耗煤量增加到18.55億噸。
2005-2012年我國(guó)火力發(fā)電量和電煤消費(fèi)量
以2012年電煤消費(fèi)地區(qū)分布情況來(lái)看，排名前十的省區(qū)分別是江蘇、山東、廣東、內(nèi)蒙古、河南、山西、浙江、河北、安徽和遼寧，累計(jì)消費(fèi)電煤12.01億噸，約占全國(guó)電煤消費(fèi)總量的64.75%。
2012年我國(guó)各省(區(qū)、市)電煤消費(fèi)量
單位：萬(wàn)噸
|
地區(qū)
|
消費(fèi)量
|
地區(qū)
|
消費(fèi)量
|
地區(qū)
|
消費(fèi)量
|
地區(qū)
|
消費(fèi)量
|
|
全國(guó)
|
185548
|
河北
|
10745.7
|
上海
|
4321.8
|
天津
|
2866.5
|
|
江蘇
|
17983
|
安徽
|
8085
|
黑龍江
|
3743.6
|
吉林
|
2793
|
|
山東
|
14871.5
|
遼寧
|
6281.8
|
湖北
|
3650.5
|
云南
|
2298.1
|
|
廣東
|
14018.9
|
陜西
|
5522.3
|
湖南
|
3635.8
|
重慶
|
1661.1
|
|
內(nèi)蒙古
|
13685.7
|
福建
|
5478.2
|
甘肅
|
3518.2
|
北京
|
1386.7
|
|
河南
|
11867.8
|
貴州
|
5022.5
|
廣西
|
3087
|
海南
|
877.1
|
|
山西
|
11740.4
|
寧夏
|
4679.5
|
江西
|
2984.1
|
青海
|
563.5
|
|
浙江
|
10853.5
|
新疆
|
4424.7
|
四川
|
2876.3
|
西藏
|
24.5
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)煤炭資源網(wǎng)
(三)建材行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)狀況
建材行業(yè)煤炭消費(fèi)主要是用來(lái)提供燃料，用來(lái)生產(chǎn)水泥、玻璃和石灰。水泥耗煤占建材行業(yè)耗煤量的70%左右。水泥工業(yè)生產(chǎn)主要以煤為燃料，以電作為動(dòng)力驅(qū)動(dòng)，極少使用其他燃料。隨著建筑行業(yè)，特別是住宅建筑和基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)水泥用量的增加，水泥用煤快速增長(zhǎng)。
2005-2012年我國(guó)水泥產(chǎn)量發(fā)展趨勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒
2012年該行業(yè)動(dòng)力煤消耗量為6.28億噸，同比增長(zhǎng)5.84%。
表4.8 2007-2012年我國(guó)建材行業(yè)動(dòng)力煤消耗量
單位：萬(wàn)噸
|
年份
|
2007年
|
2008年
|
2009年
|
2010年
|
2011年
|
2012年
|
|
建材工業(yè)用煤量
|
41496
|
42585
|
49278
|
55343
|
59316
|
62779
|
|
占比
|
20.36%
|
20.29%
|
21.59%
|
21.76%
|
21.56%
|
21.05%
|
|
其中：水泥耗煤量
|
30029
|
31933
|
37467
|
42870
|
47453
|
50233
|
|
占比
|
14.73%
|
15.22%
|
16.42%
|
16.86%
|
17.25%
|
16.85%
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)
(四)冶金行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)狀況
冶金行業(yè)消費(fèi)的煤炭主要是煉焦精煤和燃料煤。煉焦精煤主要供煉焦炭；燃料煤主要用于自備電站、高爐燒結(jié)和高爐噴吹。
生鐵冶煉過(guò)程中，除了消耗焦炭外，1噸生鐵還需要消耗燒結(jié)用煤、球團(tuán)工序用煤、噴吹用煤等總計(jì)大約240千克。
在我國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅猛。2003年我國(guó)粗鋼和生鐵產(chǎn)量突破2億噸，2005年突破3億噸，成為世界唯一的粗鋼和生鐵產(chǎn)量超過(guò)3億噸的國(guó)家。2011年和2012年生鐵產(chǎn)量增速放緩，分別達(dá)到了6.3億噸和6.6億噸，同比增長(zhǎng)了6.69%和4.48%。
2005-2012年我國(guó)生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒
2012年冶金行業(yè)消費(fèi)動(dòng)力煤10038萬(wàn)噸，首次突破1億噸，占動(dòng)力煤消費(fèi)總量的3.37%。
2007-2012年我國(guó)冶金行業(yè)動(dòng)力煤消耗量
單位：萬(wàn)噸
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
消費(fèi)量
|
7285
|
7497
|
8308
|
8959
|
9634
|
10038
|
|
比例
|
3.57%
|
3.57%
|
3.64%
|
3.52%
|
3.50%
|
3.37%
|
數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)煤炭資源網(wǎng)
(五)化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)狀況
化工行業(yè)煤炭需求主要有兩大類，一類是作為煤氣化(8.36, 0.27, 3.34%)的原料，即目前氮肥廠生產(chǎn)合成氨使用的無(wú)煙塊煤，另一類是作為供熱等使用的燃料煤，即動(dòng)力煤。化工行業(yè)耗煤主要是合成氨(約70%的合成氨以煤做原料)和其他化工行業(yè)耗煤。合成氨耗煤量占總行業(yè)耗煤量的60%左右。
近年來(lái)我國(guó)化肥產(chǎn)量不斷增加，主要由于國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題高度重視，對(duì)糧食實(shí)行最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)，極大地激發(fā)了農(nóng)民種糧的積極性，使農(nóng)用化肥的需求量大大增加。
2008年，化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量為11806萬(wàn)噸，達(dá)到階段性高點(diǎn)，占動(dòng)力煤消費(fèi)重量的5.63%。近兩年，化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量保持穩(wěn)定，所占比例較前幾年明顯降低。2012年該行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)量11058萬(wàn)噸，所占比例降至3.71%。
2007-2012年我國(guó)化工行業(yè)動(dòng)力煤消費(fèi)情況
單位：萬(wàn)噸
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
消費(fèi)量
|
9994
|
11806
|
12071
|
11691
|
10288
|
11058
|
|
比例
|
4.90%
|
5.63%
|
5.29%
|
4.60%
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3.74%
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3.71%
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數(shù)據(jù)來(lái)源：我國(guó)煤炭資源網(wǎng)
(六)我國(guó)動(dòng)力煤消費(fèi)特點(diǎn)
我國(guó)動(dòng)力煤需求呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
第一，我國(guó)動(dòng)力煤市場(chǎng)需求在較大程度上受宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和相關(guān)下游行業(yè)發(fā)展的影響，屬于典型的需求拉動(dòng)型市場(chǎng)。
第二，電力行業(yè)是我國(guó)動(dòng)力煤的主要消費(fèi)行業(yè)。
第三，分地區(qū)講，華東地區(qū)動(dòng)力煤消耗量一直居于全國(guó)首位；其次為中南和華北地區(qū)。
第四，動(dòng)力煤煤種間的替代性增強(qiáng)。
