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2015年上半年硅鐵行情走勢回顧及后期市場預判

發(fā)布時間:2015-07-03 10:41:14 來源:Mysteel合金資訊 查看次數(shù):

  轉眼,2015年已逝半載,回顧15年上半年里硅鐵價格一路走低,主要是由于2014年底硅鐵新增產能的集中釋放,在市場需求未有明顯回暖的跡象下,市場的供需關系也持續(xù)不斷的惡化,硅鐵價格頻頻刷新歷史低位。在長達8個月的持續(xù)走跌下,硅鐵生產企業(yè)在高庫存、零利潤的艱難環(huán)境中苦苦求存,市場不斷洗牌,部分中小企業(yè)被迫轉產甚至停產。然而,在二季度下旬,硅鐵價格在迎來一波久違的快速反彈后又小幅回落。那么,是什么原因導致的這波價格走勢以及在即將到來的7、8月份行業(yè)淡季這波上漲行情能否延續(xù),筆者就以上兩方面進行分析探討。

 

  首先,回顧上半年硅鐵市場走勢:

 

  價格方面,受2014年下半年硅鐵新增產能集中釋放影響,2015年上半年硅鐵市場延續(xù)弱勢格局。年初在下游需求尚未啟動,供給壓力較大的情況下,硅鐵價格一路下跌,生產企業(yè)虧損幅度不斷擴大。4月底,第二十六屆硅系G13峰會在銀川圓滿召開,會議就當前硅鐵市場低迷現(xiàn)狀提出“限產保價、抱團取暖”等一系列應對措施。會后,盡管5月份主流鋼廠硅鐵招標價格持續(xù)下跌,且跌幅均高達100-150元/噸,但生產企業(yè)挺價心態(tài)仍然強烈,紛紛響應限產保價等應對方針。屆時,硅鐵市場開工率進一步下調,鄂爾多斯西金、物通、華電等大廠均減產30%-50%不等,部分中小企業(yè)受資金壓力停產或轉產。5月份硅鐵價格開始筑底,至當月底受市場供需關系好轉,硅鐵價格開始小幅反彈,在買漲不買跌的心態(tài)促使下,貿易商囤貨積極性提高,市場活躍度升溫加上部分炒作因素,硅鐵價格迅速反彈,72#鐵自然塊出廠成交價從5月初的最低4600元/噸拉漲至最高5000元/噸成交。但好景不長,6月份硅鐵鋼招價上調幅度預期落空,貿易商利潤被壓縮,囤貨積極性隨之減弱,市場成交活躍度大幅降溫,加上月底生產企業(yè)普遍面臨交電費、員工開支等一系列資金支出,部分企業(yè)受資金壓力,不得不再次降價來吸引成交,導致6月底主產區(qū)72#鐵自然塊出廠成交價回調至4800-4850元/噸。

 

圖1:上半年硅鐵價格走勢

 

 

  出口方面,上半年我國硅鐵出口市場依舊低迷。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示,1-5月份我國硅鐵共計出口12.4萬噸,同比減少8.7%。1-5月份累計出口至日本為5.03萬噸,累計同比減少16.1%;1-5月份累計出口至韓國2.95萬噸,累計同比增加2.4%;1-5月份累計出口至美國1.38萬噸,累計同比減少27.5%。目前我國硅鐵出口仍受限于25%高額的硅鐵出口關稅,加上走私的沖擊,正規(guī)出口市場持續(xù)有價無市的疲態(tài)。同時伴隨著馬來西亞OM鐵合金項目硅鐵的投產,再次沖擊了中國硅鐵在國際市場份額。

 

圖2:上半年我國硅鐵出口量走勢圖

 

 

  產量方面,1-5月份我國硅鐵產量持續(xù)下滑。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,1-5月份硅鐵累計產量在184萬噸,同比減少16.5%。其中,1-5月份寧夏地區(qū)硅鐵累計產量在37.8萬噸,累計同比減少16.8%;甘肅地區(qū)1-5月份硅鐵累計產量在16.9萬噸,累計同比減少16.85%;青海地區(qū)1-5月份硅鐵累計產量在39.28萬噸,累計同比減少18.9%;內蒙地區(qū)1-5月份硅鐵產量在39.97萬噸,累計同比增加5.9%。

 

圖3:上半年硅鐵產量走勢圖

 

 

  1-5月份硅鐵消耗情況:

  

 

  (注:粗鋼:硅鐵=1:0.004金屬:硅鐵1:1.1)

 

  其次,下半年硅鐵市場走勢分析:

 

  從1-5月份硅鐵產量及消耗量可以看出,目前市場處于供需平衡的局面,對于接下來硅鐵價格走勢形成有利的支撐,但面臨7、8月份的常規(guī)消耗淡季,硅鐵價格能否繼續(xù)走高,筆者就從供需兩方面進行分析。首先供應方面,自6月份硅鐵招標價格大幅反彈后,已陸續(xù)有企業(yè)開始復產,另外,部分前期停產的企業(yè)也有著開爐計劃。這也表明,生產企業(yè)已慢慢進入復產模式,后期市場供應只會不斷增加。

 

  另,需求方面:鋼材市場,據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,6月上旬末,重點鋼廠庫存為1630.91萬噸,比5月下旬增加47.97萬噸,環(huán)比上升3.0%。需求依舊不振,但鋼材產量仍在較高水平,導致鋼廠庫存仍處于高位。與2014年同期相比增加了177.97萬噸,同比增幅12.25%。受供給壓力影響,國內鋼材價格仍處于下行通道,鋼廠虧損幅度不斷擴大,迫使更多的鋼廠加入減產行列,屆時,對于原材料需求必然減少,從而進一步打壓原料采購價格。

 

  金屬市場,1-5月份金屬產量共計30萬噸,累計同比減少9.3%。受下游市場需求冷清影響,金屬價格一路走跌,其中粉行業(yè)、合金行業(yè)以及出口方面近期訂單都有所減少。雖然合金工廠生產積極性很強,但迫于訂單稀少,目前整體開工仍處于低位。據(jù)統(tǒng)計,6月陜西地區(qū)金屬開工率為50.17%較上月下降0.31%;山西地區(qū)開工率為26.57%,較上月上升1.38%,;寧夏開工率54%;內蒙開工41.6%;新疆開工率4.5%。

 

  總結,對于三季度硅鐵市場走勢,從供需兩方面來看,市場表現(xiàn)并不是很樂觀。即將到來的7、8月份常規(guī)消費淡季以及近期下游鋼材市場和金屬市場的疲軟表現(xiàn),對于后期硅鐵價格持續(xù)反彈分別形成壓力。從當前市場供應情況及各企業(yè)庫存情況可以判斷7月份河鋼硅鐵招標價格漲幅不會太大。總體而言,三季度硅鐵市場難以出現(xiàn)大幅反彈的行情,價格穩(wěn)中小漲的可能性較大。

 

  業(yè)內人士操作方面仍需謹慎,此輪硅鐵價格反彈只是單方面供應量的減少,并不是下游需求的好轉,需隨時關注市場供需情況。而生產企業(yè)應隨時關注下游市場需求來制定生產計劃,切勿盲目跟風開爐,應多元化經營,保持市場健康發(fā)展。

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