環(huán)保節(jié)能方面的實(shí)質(zhì)性壓力，正改變著一些化工細(xì)分產(chǎn)業(yè)的供需面貌。隨著今年6月，兩高關(guān)于環(huán)境污染的法律解釋、以及中央"調(diào)結(jié)構(gòu)"的調(diào)門(mén)日高，各地對(duì)于高污染產(chǎn)業(yè)的落后產(chǎn)能的淘汰動(dòng)作實(shí)質(zhì)性加快。草甘膦、染料等行業(yè)產(chǎn)能缺口出現(xiàn)，產(chǎn)品價(jià)格上漲的規(guī)律很有可能在其他的化工細(xì)分產(chǎn)業(yè)得到復(fù)制。

　　草甘膦的"行業(yè)標(biāo)本"

　　今年以來(lái)，我國(guó)對(duì)高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)的環(huán)境污染問(wèn)題的高壓態(tài)度日益明顯。從上至下，堅(jiān)決遏制高耗能高污染行業(yè)的發(fā)展，提高環(huán)境執(zhí)法力度，加大處罰力度，為全社會(huì)營(yíng)造美好生存環(huán)境成為共識(shí)。

　　歷數(shù)下來(lái)，短短兩月間，高壓的環(huán)保壓力已經(jīng)對(duì)一些高污染高耗能行業(yè)供需關(guān)系產(chǎn)生明顯影響，最明顯的要數(shù)草甘膦細(xì)分行業(yè)以及染料產(chǎn)業(yè)。

　　草甘膦價(jià)格去年底以來(lái)一直處于上漲態(tài)勢(shì)，目前市場(chǎng)報(bào)價(jià)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)元每噸。鑒于草甘膦的生產(chǎn)污染嚴(yán)重，5月份國(guó)家相關(guān)部委針對(duì)草甘膦生產(chǎn)環(huán)節(jié)舉行專(zhuān)項(xiàng)環(huán)保核查，手段嚴(yán)厲。嚴(yán)厲的手段導(dǎo)致江浙一帶，不少不合規(guī)的生產(chǎn)企業(yè)停產(chǎn)整頓，大量零散的草甘膦產(chǎn)能中斷生產(chǎn)。

　　上述情況直接減少了草甘膦的供應(yīng)量，對(duì)草甘膦過(guò)去一段時(shí)間的價(jià)格上漲支撐十分明顯。類(lèi)似的情節(jié)也在分散染料行業(yè)出現(xiàn)，染料價(jià)格也在近期持續(xù)上漲，呈現(xiàn)淡季不淡的現(xiàn)象。而這也和中部地區(qū)部分產(chǎn)能受壓停產(chǎn)有關(guān)。

　　高污染行業(yè)供需局面重構(gòu)

　　隨著環(huán)保政策的持續(xù)，高污染高耗能行業(yè)也可能會(huì)重復(fù)草甘膦和分類(lèi)染料的道路。

　　電石行業(yè)就是一個(gè)典型的高污染高耗能產(chǎn)業(yè)，工業(yè)上一般使用電爐熔煉法生產(chǎn)電石，電爐熔煉法是將焦炭與氧化鈣置于2200℃左右的電爐中熔煉，從而生成電石，生產(chǎn)過(guò)程中消耗大量電能，并產(chǎn)生大量工業(yè)廢氣，每噸電石消耗約3000-4000度電。

　　而且，電石行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩也比較嚴(yán)重，根據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2013年7月底國(guó)內(nèi)電石實(shí)際產(chǎn)能已突破3300萬(wàn)噸，而2013年國(guó)內(nèi)電石表觀需求量只有不到2000萬(wàn)噸，說(shuō)明電石行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。

　　但宏源證券(000562,股吧)的化工周報(bào)顯示，電石價(jià)格近兩周已經(jīng)出現(xiàn)明顯上漲，目前華東地區(qū)電石報(bào)價(jià)約3300元每噸，相比6月底上漲約9.2%，電石價(jià)格能夠在淡季出現(xiàn)上漲趨勢(shì)顯然是受到了外部力量的影響。7月26日工信部公布了2013年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單(第一批)，電石行業(yè)名列其中。工信部要求，有關(guān)方面要采取有效措施，力爭(zhēng)在2013年9月底前關(guān)停列入公告名單內(nèi)企業(yè)的落后產(chǎn)能，確保在2013年年底前徹底拆除淘汰，不得向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　隨著各地對(duì)電石行業(yè)治理、整頓和淘汰力度的加大，國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能將進(jìn)一步縮減，而且隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，電石產(chǎn)能會(huì)逐步向具有成本、技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中。

　　英力特

　　公司是西部電石聚氯乙烯一體化企業(yè)，公司目前擁有22 萬(wàn)噸PVC 粉、4 萬(wàn)噸PVC 糊樹(shù)脂、21 萬(wàn)噸(折百)燒堿、46 萬(wàn)噸電石、5 萬(wàn)噸石灰氮和1 萬(wàn)噸雙氰胺的產(chǎn)能，電石產(chǎn)能可以保證公司PVC 生產(chǎn)所需，并有富余可供外銷(xiāo)。公司在內(nèi)蒙烏海擁有石灰石礦，以保證電石生產(chǎn)并且資源配備上較為完善，尤其是接近100%的電力自給率以及遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)的發(fā)電成本大大降低了公司的綜合生產(chǎn)成本。

　　中泰化學(xué)

　　中泰化學(xué)(002092,股吧)是我國(guó)最大的電石法聚氯乙烯(PVC)生產(chǎn)企業(yè)之一，公司地處新疆，擁有豐富的煤炭、原鹽、石灰石資源，資源優(yōu)勢(shì)無(wú)可比擬。公司2013 年中期將有30 萬(wàn)噸電石產(chǎn)能投產(chǎn)，2014 年將有60 萬(wàn)噸電石配套60 萬(wàn)KW 發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)，2015 年募集資金項(xiàng)目80 萬(wàn)噸PVC、60 萬(wàn)噸燒堿配套100 萬(wàn)噸電石、60 萬(wàn)KW 發(fā)電機(jī)組將投產(chǎn)。